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Comentario de Mercado
Bajas en soja por China contagian hoy a los precios de maíz y trigo, que se resisten a bajar
Vemos al momento nuevas bajas en soja acumulado una caída importante en los últimos días. La caída en soja tiene que ver con China. Por un lado se ven cancelaciones de embarques provenientes de Sudamérica y por el otro algunos de ellos se desvían hacia EEUU donde subirá la oferta. El maíz trata de sostenerse dada la demora en la siembra, y el trigo por las tensiones en Ucrania y la baja calidad de cultivos en EEUU.
En cuanto a China es importante notar si bien hay cancelaciones en las posiciones cortas, se han estado celebrando nuevos negocios para más adelante, con lo que la baja es más bien coyuntural. A pesar de que la lecutra del PMI Chino indicando contracción por cuarto mes consecutivo genera preocupación sobre la economía en general de ese país, lo cierto es que difícilmente esto impacte en la demanda de alimentos, fundamentalmente de carnes, y por ende en la de alimentos balanceados.
Más allá de eso, la fuerte oferta de porotos llegando a China, una menor demanda puntual por la matanza de animales para controlar el brote de gripe aviar, y cuestiones crediticias que están entorpeciendo negocios previamente acordados, pero que serían “fachadas” para hacer negocios financieros estarían por detrás de las cancelaciones que estamos viendo.
Con los especuladores muy comprados en soja, estas noticias junto a la expectativa de mayor área de siembra en EEUU permiten explicar la baja que estamos viendo.
En cuanto a maíz preocupa el atraso en la siembra, y muchos especuladores estarían comprando maíz y vendiendo soja, reforzando la baja en la oleaginosa y apuntalando al maíz.
En trigo el mercado se resiste a bajar por las tensiones que se incrementan en Rusia y Ucrania, con EEUU enviando tropas a Polonia ante el descontrolo de los grupos separatistas prorusos.
Localmente el servicio GEA comentó que los buenos rindes compensarían la pérdida de área por las lluvias excesivas y proyectó una producción de soja de 54,9 mill.tt. y una de maíz de 23 mill.tt.
En lo que tiene que ver con el contexto financiero local, el INDEC reconoce que la actividad está perdiendo ritmo, con una expansión del EMAE de sólo 1,3%, que si bien es más de lo que los analistas esperaban, marca una desaceleración.
En tanto el BCRA toma gran cantidad de liquidez del mercado en la renovación de LEBAC y NOBAC.
MERCADO NOCTURNO
Valores a las 7:00
Maíz may-14 195,1 -0,3 U$S/tt
Maíz sep-14 196,3 -0,2 U$S/tt
Soja may-14 540,3 -3,4 U$S/tt
Soja nov-14 446,1 -0,6 U$S/tt
Trigo may-13 247,4 +0,1 U$S/tt
Trigo Jul-13 249,4 -0,3 U$S/tt
Aceite de soja may-14 938,1 -4,2 U$S/tt
Harina de soja may-14 526,8 -1,7 U$S/tt
OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS
Aceite de palma en Malasia -31 (-1.4%)
Poroto de soja China +4 (+0,1%)
Maíz China +2 (+0,1%)
Harina de soja China -9 (-0,3%)
· Aceite de soja China -20 (-0,3%)
TITULARES INTERNACIONALES
La lenta recuperación de EE.UU. y Europa dificulta la mejora de las exportaciones brasileñas. La expectativa de que esos dos mercados pudieran neutralizar el impacto de la crisis argentina no se cumple. La exportación de manufacturas cayó 8% en el primer trimestre
Separatistas prorrusos secuestran a un periodista de EE.UU. en Ucrania
EE.UU. moviliza tropas y amenaza a Rusia con un mayor aislamiento. Washington exigió que Moscú cumpla con el pacto de Ginebra, retire sus tropas de la frontera con Ucrania y controle a las milicias separatistas; el Pentágono ordenó el envío de soldados a Polonia
El indicador PMI de China elaborado por HSBC mostró una lectura de 48,3 (los datos por debajo de 50 indican contracción de la economía). Es el cuarto mes consecutivo de contracción y esto genera preocupación sobre le futuro de la economía China.
TITULARES NACIONALES
GEA: Zonas claves compensan con mejores rindes las pérdidas en soja. A pesar de la caída esperada en los rindes en el sur de Santa Fe y oeste bonaerense y del aumento de superficie que podría no cosecharse –un potencial de 456 mil ha-, la producción de soja 2013/14 se estima en 54,9 millones de tn.
Con un 23% del área maicera cosechada, se ajustó hacia arriba la estimación de producción de maíz, respecto del informe anterior, alcanzando a 23 millones de toneladas. El rinde promedio nacional de maíz fue ajustado en casi un quintal, pasando de 66 a 67 qq/ha.
En Provincia y Nación se trabaja por el ferrocarril. Hay avances con el nuevo servicio entre Rosario y Buenos Aires, el Belgrano Cargas y el Plan Circunvalar.
Esterilizan $ 5.500 millones vía Lebac aún con tasas por debajo del 28%. Ayer, el BCRA recibió ofertas de bancos por casi $ 14.000 millones que adjudicó casi por completo. Vencían algo más de $ 6.500 millones entre notas y letras. La semana pasada la entidad bajó las tasas de las letras 100 puntos básicos. Sin embargo, el flojo avance del crédito y el crecimiento de la liquidez hicieron que los bancos invirtieran fuerte en las letras
Admitió el Indec que la actividad se frenó. El crecimiento en febrero fue de 1,3%; no difunden los resultados del año pasadoEl Gobierno reconoce que la industria y la construcción le ponen un freno a la economía. El Indec utilizó la nueva metodología para medir actividad pero no hubo precisiones técnicas ni se mostró un empalme con la serie anterior. Para los privados, el alza fue menor
ROE VERDE OTORGADOS
Aceite de soja 24.208 tt (121.042 tt de poroto de soja procesado)
Maíz 140.000 tt
Soja 227.400 tt
Subproductos de soja 463.785 tt (579.732 tt de poroto de soja procesado)
CLIMA EEUU. Empiezan a aparecer lluvias más seguidas en la zona agrícola, aunque las temperaturas siguen bajas
Ayer se dieron lluvias menores en el centro de los grandes lagos y en el centro y sur de las planicies trigueras.
Las temperaturas siguen bajando y en los grandes lagos están nuevamente en niveles de helada.
Vamos al momento lluvias en el noroeste de EEUU.
Hoy se darían algunas lluvias en el noroeste, que mañana pasarían al noroeste de los grandes lagos, para recién el viernes llegar al centro de esta región, pero con los aportes más importantes para el extremo norte.
Luego el sábado volvería el clima seco.
Sin embargo otra tormenta ingresaría el domingo por el centro de las planicies trigueras, pasando el lunes al centro y oeste de los grandes lagos con muy buenos registros de humedad.
El pronóstico de 6/10 días marca temperaturas por debajo de lo normal, lo que complicará la implantación de maíz, pero por otro lado las precipitaciones para la zona de maíz y soja serían mayores a lo normal, mientras que en las planicies trigueras, se darían aportes por debajo de lo normal.
CLIMA ARGENTINA. clima seco favorable para la recolección de maíz y soja
Ayer se dieron aportes de moderada intensidad en el sur de Santiago del Estero, con registros menores para las zonas circundantes del noroeste.
No se ven tormentas hoy sobre la zona de cultivos.
En los próximos cinco días se espera que predomine el clima seco.
CLIMA URUGUAY. Sin lluvias en los pronósticos
Sin lluvias ayer
No se ven tormentas hoy
El clima seco seguiría en los próximos cinco días.
CLIMA BRASIL. Seco en el sur, con alugnos aportes en el centro y norte
Mientras el sur sigue seco, el centro y norte de Brasil siguen recibiendo aportes menores pero diariamente.
De aquí al viernes seguirían las condiciones secas en el sur, con aportes menores en el centro y norte.
El lunes la zona seca comenzaría a ampliarse hacia el centro de Brasil, para generalizarse luego el clima seco.
RSI siguió ayer la toma de ganancias, pero en algunos casos se advierten rebotes.
Trigo 50,50 (neutro) los precios del trigo volvieron a caer ayer bajando hasta tocar, e incluso perforar dentro de la rueda, la media móvil de 20 ruedas. Sin embargo luego tuvimos una recuperación sobre el cierre que llevó a los precios a ubicarse en la apertura del nocturno en terreno positivo.
Soja 58,91 (neutro) en una prolongación de la toma de ganancias reciente, los precios de la soja bajaron al promedio móvil de 10 ruedas.
Maíz 54,32 (neutro) los precios del maíz bajaron hasta tocar la media de 40 ruedas que sirvió de apoyo al mercado. Luego vimos una recuperación, pero resulta difícil sostener los precios actuales toda vez que se están cortando a la bja alas medias de 10 y 20 ruedas, lo que generalmente es una señal negativa fuerte.
OTROS COMMODITIES mayormente en baja
Petróleo 101,24 -0,5%
Heating Oil 300,42 -0,3%
Cobre 302,7 -0,1%
Oro 1283,5 -0,4%
Plata 19,33 +0,5%
BOLSAS DEL MUNDO en baja
FTSE (Londres) -0,1%
Nikkei (Japón) +1,1%
Hang Seng (Hong Kong) -1,0%
MONEDAS dólar devaluándose
Dólar índice 79,7310 -0,2%
Real/U$S 2.2377 +0,1%
Peso Arg/U$S 8,0013 -0,3%
Yen/U$S 102,24 -0,4%
Yuan/U$S 6,238 +0,1%
U$S/Euro 1,384 +0,3%
PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)
TRIGO PAN 2076,00
MAIZ 1359,00
GIRASOL 2128,00
SOJA 2631,00
ACEITE DE GIRASOL CRUDO 4616,00
ACEITE DE SOJA CRUDO 4695,00
CAPACIDAD DE PAGO Y DERECHOS DE EXPORTACION
NOTA: Estos valores son los que se obtendrían por operaciones de gran volumen, que impliquen al menos un barco. Cuando se trata de pequeños exportadores, los valores suelen ser menores.
CALCULADOS EN BASE A FOB OFICIAL
Soja cap. pago export. 324,7 U$S/tt (2564,7 $/tt)
Maíz cap. pago export. 171,2 U$S/tt (1352,5 $/tt)
Sorgo cap. pago export. 137,6 U$S/tt (1087 $/tt)
Trigo pan cap. pago export. 265,2 U$S/tt (2095,1 $/tt)
Trigo baja prot cap. pago export. 253,7 U$S/tt (2003,8 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 344 U$S/tt (2717,7 $/tt)
CALCULADOS EN BASE A VALORES FOB REPORTADOS POR BROKERS PARA GRANDES OPERACIONES
Soja may-14 cap. pago export. 336 U$S/tt
Maíz mar-14 cap. pago export. 166,4 U$S/tt
Sorgo mar-14 cap. pago export. 169,3 U$S/tt
Trigo mar-14 cap. pago export. 238,3 U$S/tt
Trigo ene-15 cap. pago export. 250,3 U$S/tt
Cap. pago industria soja 2012 387,9 U$S/tt
DIFERENCIAL PRECIO TERÓRICO - REAL
DISPONIBLE
Maíz disp. teórico $/tt 1352 real 1450 dif. 98 (12 U$S/tt)
Trigo disp. teórico $/tt 2095 real 1817 dif. -278 (-35 U$S/tt)
Soja export. disp. teórico $/tt 2565 real 2450 dif. -115 (-15 U$S/tt)
Soja indust. disp. teórico $/tt 2718 real 2450 dif. -268 (-34 U$S/tt)
PRECIOS EN U$S/tt
Maíz fwd. teórico U$S/tt 171 real 163 dif. -8
Soja export fwd. teórico U$S/tt 325 real 310 dif. -15
Soja indust fwd. teórico U$S/tt -42 real 310 dif. 352
PRECIO FOB INDICE SAGPyA
Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno
Trigo pan 360 (ant 360)
Trigo baja proteína 345 (ant 345)
Cebada cervecera 250 (ant. 250)
Cebada 225 (ant. 225)
Maíz 229 (ant. 226)
Sorgo 187 (ant. 186)
Soja 521 (ant 526)
Girasol para industria 430 (ant. 430)
Más allá de eso, la fuerte oferta de porotos llegando a China, una menor demanda puntual por la matanza de animales para controlar el brote de gripe aviar, y cuestiones crediticias que están entorpeciendo negocios previamente acordados, pero que serían “fachadas” para hacer negocios financieros estarían por detrás de las cancelaciones que estamos viendo.
Con los especuladores muy comprados en soja, estas noticias junto a la expectativa de mayor área de siembra en EEUU permiten explicar la baja que estamos viendo.
En cuanto a maíz preocupa el atraso en la siembra, y muchos especuladores estarían comprando maíz y vendiendo soja, reforzando la baja en la oleaginosa y apuntalando al maíz.
En trigo el mercado se resiste a bajar por las tensiones que se incrementan en Rusia y Ucrania, con EEUU enviando tropas a Polonia ante el descontrolo de los grupos separatistas prorusos.
Localmente el servicio GEA comentó que los buenos rindes compensarían la pérdida de área por las lluvias excesivas y proyectó una producción de soja de 54,9 mill.tt. y una de maíz de 23 mill.tt.
En lo que tiene que ver con el contexto financiero local, el INDEC reconoce que la actividad está perdiendo ritmo, con una expansión del EMAE de sólo 1,3%, que si bien es más de lo que los analistas esperaban, marca una desaceleración.
En tanto el BCRA toma gran cantidad de liquidez del mercado en la renovación de LEBAC y NOBAC.
MERCADO NOCTURNO
Valores a las 7:00
Maíz may-14 195,1 -0,3 U$S/tt
Maíz sep-14 196,3 -0,2 U$S/tt
Soja may-14 540,3 -3,4 U$S/tt
Soja nov-14 446,1 -0,6 U$S/tt
Trigo may-13 247,4 +0,1 U$S/tt
Trigo Jul-13 249,4 -0,3 U$S/tt
Aceite de soja may-14 938,1 -4,2 U$S/tt
Harina de soja may-14 526,8 -1,7 U$S/tt
OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS
Aceite de palma en Malasia -31 (-1.4%)
Poroto de soja China +4 (+0,1%)
Maíz China +2 (+0,1%)
Harina de soja China -9 (-0,3%)
· Aceite de soja China -20 (-0,3%)
TITULARES INTERNACIONALES
La lenta recuperación de EE.UU. y Europa dificulta la mejora de las exportaciones brasileñas. La expectativa de que esos dos mercados pudieran neutralizar el impacto de la crisis argentina no se cumple. La exportación de manufacturas cayó 8% en el primer trimestre
Separatistas prorrusos secuestran a un periodista de EE.UU. en Ucrania
EE.UU. moviliza tropas y amenaza a Rusia con un mayor aislamiento. Washington exigió que Moscú cumpla con el pacto de Ginebra, retire sus tropas de la frontera con Ucrania y controle a las milicias separatistas; el Pentágono ordenó el envío de soldados a Polonia
El indicador PMI de China elaborado por HSBC mostró una lectura de 48,3 (los datos por debajo de 50 indican contracción de la economía). Es el cuarto mes consecutivo de contracción y esto genera preocupación sobre le futuro de la economía China.
TITULARES NACIONALES
GEA: Zonas claves compensan con mejores rindes las pérdidas en soja. A pesar de la caída esperada en los rindes en el sur de Santa Fe y oeste bonaerense y del aumento de superficie que podría no cosecharse –un potencial de 456 mil ha-, la producción de soja 2013/14 se estima en 54,9 millones de tn.
Con un 23% del área maicera cosechada, se ajustó hacia arriba la estimación de producción de maíz, respecto del informe anterior, alcanzando a 23 millones de toneladas. El rinde promedio nacional de maíz fue ajustado en casi un quintal, pasando de 66 a 67 qq/ha.
En Provincia y Nación se trabaja por el ferrocarril. Hay avances con el nuevo servicio entre Rosario y Buenos Aires, el Belgrano Cargas y el Plan Circunvalar.
Esterilizan $ 5.500 millones vía Lebac aún con tasas por debajo del 28%. Ayer, el BCRA recibió ofertas de bancos por casi $ 14.000 millones que adjudicó casi por completo. Vencían algo más de $ 6.500 millones entre notas y letras. La semana pasada la entidad bajó las tasas de las letras 100 puntos básicos. Sin embargo, el flojo avance del crédito y el crecimiento de la liquidez hicieron que los bancos invirtieran fuerte en las letras
Admitió el Indec que la actividad se frenó. El crecimiento en febrero fue de 1,3%; no difunden los resultados del año pasadoEl Gobierno reconoce que la industria y la construcción le ponen un freno a la economía. El Indec utilizó la nueva metodología para medir actividad pero no hubo precisiones técnicas ni se mostró un empalme con la serie anterior. Para los privados, el alza fue menor
ROE VERDE OTORGADOS
Aceite de soja 24.208 tt (121.042 tt de poroto de soja procesado)
Maíz 140.000 tt
Soja 227.400 tt
Subproductos de soja 463.785 tt (579.732 tt de poroto de soja procesado)
CLIMA EEUU. Empiezan a aparecer lluvias más seguidas en la zona agrícola, aunque las temperaturas siguen bajas
Ayer se dieron lluvias menores en el centro de los grandes lagos y en el centro y sur de las planicies trigueras.
Las temperaturas siguen bajando y en los grandes lagos están nuevamente en niveles de helada.
Vamos al momento lluvias en el noroeste de EEUU.
Hoy se darían algunas lluvias en el noroeste, que mañana pasarían al noroeste de los grandes lagos, para recién el viernes llegar al centro de esta región, pero con los aportes más importantes para el extremo norte.
Luego el sábado volvería el clima seco.
Sin embargo otra tormenta ingresaría el domingo por el centro de las planicies trigueras, pasando el lunes al centro y oeste de los grandes lagos con muy buenos registros de humedad.
El pronóstico de 6/10 días marca temperaturas por debajo de lo normal, lo que complicará la implantación de maíz, pero por otro lado las precipitaciones para la zona de maíz y soja serían mayores a lo normal, mientras que en las planicies trigueras, se darían aportes por debajo de lo normal.
CLIMA ARGENTINA. clima seco favorable para la recolección de maíz y soja
Ayer se dieron aportes de moderada intensidad en el sur de Santiago del Estero, con registros menores para las zonas circundantes del noroeste.
No se ven tormentas hoy sobre la zona de cultivos.
En los próximos cinco días se espera que predomine el clima seco.
CLIMA URUGUAY. Sin lluvias en los pronósticos
Sin lluvias ayer
No se ven tormentas hoy
El clima seco seguiría en los próximos cinco días.
CLIMA BRASIL. Seco en el sur, con alugnos aportes en el centro y norte
Mientras el sur sigue seco, el centro y norte de Brasil siguen recibiendo aportes menores pero diariamente.
De aquí al viernes seguirían las condiciones secas en el sur, con aportes menores en el centro y norte.
El lunes la zona seca comenzaría a ampliarse hacia el centro de Brasil, para generalizarse luego el clima seco.
RSI siguió ayer la toma de ganancias, pero en algunos casos se advierten rebotes.
Trigo 50,50 (neutro) los precios del trigo volvieron a caer ayer bajando hasta tocar, e incluso perforar dentro de la rueda, la media móvil de 20 ruedas. Sin embargo luego tuvimos una recuperación sobre el cierre que llevó a los precios a ubicarse en la apertura del nocturno en terreno positivo.
Soja 58,91 (neutro) en una prolongación de la toma de ganancias reciente, los precios de la soja bajaron al promedio móvil de 10 ruedas.
Maíz 54,32 (neutro) los precios del maíz bajaron hasta tocar la media de 40 ruedas que sirvió de apoyo al mercado. Luego vimos una recuperación, pero resulta difícil sostener los precios actuales toda vez que se están cortando a la bja alas medias de 10 y 20 ruedas, lo que generalmente es una señal negativa fuerte.
OTROS COMMODITIES mayormente en baja
Petróleo 101,24 -0,5%
Heating Oil 300,42 -0,3%
Cobre 302,7 -0,1%
Oro 1283,5 -0,4%
Plata 19,33 +0,5%
BOLSAS DEL MUNDO en baja
FTSE (Londres) -0,1%
Nikkei (Japón) +1,1%
Hang Seng (Hong Kong) -1,0%
MONEDAS dólar devaluándose
Dólar índice 79,7310 -0,2%
Real/U$S 2.2377 +0,1%
Peso Arg/U$S 8,0013 -0,3%
Yen/U$S 102,24 -0,4%
Yuan/U$S 6,238 +0,1%
U$S/Euro 1,384 +0,3%
PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)
TRIGO PAN 2076,00
MAIZ 1359,00
GIRASOL 2128,00
SOJA 2631,00
ACEITE DE GIRASOL CRUDO 4616,00
ACEITE DE SOJA CRUDO 4695,00
CAPACIDAD DE PAGO Y DERECHOS DE EXPORTACION
NOTA: Estos valores son los que se obtendrían por operaciones de gran volumen, que impliquen al menos un barco. Cuando se trata de pequeños exportadores, los valores suelen ser menores.
CALCULADOS EN BASE A FOB OFICIAL
Soja cap. pago export. 324,7 U$S/tt (2564,7 $/tt)
Maíz cap. pago export. 171,2 U$S/tt (1352,5 $/tt)
Sorgo cap. pago export. 137,6 U$S/tt (1087 $/tt)
Trigo pan cap. pago export. 265,2 U$S/tt (2095,1 $/tt)
Trigo baja prot cap. pago export. 253,7 U$S/tt (2003,8 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 344 U$S/tt (2717,7 $/tt)
CALCULADOS EN BASE A VALORES FOB REPORTADOS POR BROKERS PARA GRANDES OPERACIONES
Soja may-14 cap. pago export. 336 U$S/tt
Maíz mar-14 cap. pago export. 166,4 U$S/tt
Sorgo mar-14 cap. pago export. 169,3 U$S/tt
Trigo mar-14 cap. pago export. 238,3 U$S/tt
Trigo ene-15 cap. pago export. 250,3 U$S/tt
Cap. pago industria soja 2012 387,9 U$S/tt
DIFERENCIAL PRECIO TERÓRICO - REAL
DISPONIBLE
Maíz disp. teórico $/tt 1352 real 1450 dif. 98 (12 U$S/tt)
Trigo disp. teórico $/tt 2095 real 1817 dif. -278 (-35 U$S/tt)
Soja export. disp. teórico $/tt 2565 real 2450 dif. -115 (-15 U$S/tt)
Soja indust. disp. teórico $/tt 2718 real 2450 dif. -268 (-34 U$S/tt)
PRECIOS EN U$S/tt
Maíz fwd. teórico U$S/tt 171 real 163 dif. -8
Soja export fwd. teórico U$S/tt 325 real 310 dif. -15
Soja indust fwd. teórico U$S/tt -42 real 310 dif. 352
PRECIO FOB INDICE SAGPyA
Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno
Trigo pan 360 (ant 360)
Trigo baja proteína 345 (ant 345)
Cebada cervecera 250 (ant. 250)
Cebada 225 (ant. 225)
Maíz 229 (ant. 226)
Sorgo 187 (ant. 186)
Soja 521 (ant 526)
Girasol para industria 430 (ant. 430)
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Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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