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Comentario de Mercado
Luego de casi un mes de subas que pusieron a la soja en un rally alcista durante casi todo el mes de Febrero…
Ayer se vio lo que podría ser un techo en lo inmediato ya que la gran suba que llegó a tener el mercado de casi 12usd/tn en Chicago y de más de 4usd/tn en el Matba para la posición Mayo 2014 terminaron erosionándose para ajustar con una baja de casi 2usd/tn y una muy leve suba en el Mayo del Mat.
El día que había comenzado con un muy buen reporte de Ventas norteamericanas, tanto de Soja como de Maíz, tuvo su mejor momento al anunciarse, luego del reporte mencionado, otra nueva venta de Soja por 112.000tns a china para campaña 13/14.
Lo que puso en duda al mercado y de alguna manera inicio la debilidad en la operatoria fue que esa venta se informó como de origen opcional, lo que significa que la venta puede realizarse tanto desde los estados unidos como desde cualquier otro origen (SAM). Este tipo de venta no es la primera que se publica en los últimos días y los operadores lo tomaron como que a partir de ahora las compras de china pueden empezar a swichearse hacia Sudamérica y marcando el final de las ventas de soja a china por el año.
En el orden local La BCBA en su informe semanal da cuentas que podríamos estar en una cosecha de soja con piso de 52 Millones de toneladas e incluso mayor a 53M de tons.
Para Maíz el mismo informe señala que, a la fecha, se lleva tan sólo el 1,6 % del área cosechable, denotando así un retraso interanual de 4,4 puntos porcentuales.
MERCADO NOCTURNO - Valores a las 7:38
Chicago U$S/tt 7:38 - Mz +0,6/Sj -0,5 /Tr +2,1
Maíz mar-14 177 +0,6 U$S/tt
Maíz Jul-14 180,9 +0,4 U$S/tt
Soja Mar-14 511,6 -0,5 U$S/tt
Soja jul-14 499,2 -3 U$S/tt
Trigo Mar-14 216,1 +2,1 U$S/tt
Trigo Jul-14 216,1 +2,1 U$S/tt
Aceite de soja Mar-14 901,7 sin cambios U$S/tt
Harina de soja Mar-14 509 -2 U$S/tt
OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS
Aceite de palma en Malasia +15 (+0,54%)
Poroto de soja China -14 (-0,3%)
Maíz China -1 (-0,04%)
Harina de soja China -22 (-0,66%)
· Aceite de soja China -68 (-1%)
TITULARES INTERNACIONALES
Durísima nota sobre la Argentina y el peronismo en The New York Times. Una nota de opinión del veterano periodista Roger Cohen publicada ayer en el diario estadounidense The New York Times repasa cómo la Argentina pasó de ser un país más próspero que Suecia y Francia, hace un siglo, al contexto de hoy. El artículo carga contra el peronismo y augura que el país "en proceso de convertirse" en Venezuela.
TITULARES NACIONALES
La cosecha de soja podría ser mayor a 53 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales aseguró que no descarta un mayor volumen de proyección final una vez que ingresen las cosechadoras y muestre "una favorable respuesta a la tardía recuperación hídrica". En tanto, la entidad expresó que "a pesar de las buenas perspectivas, en general descriptas, cabe mencionar que en amplios sectores del extremo Sur de Córdoba, La Pampa y el Oeste y Sudoeste bonaerense, el cultivo de soja sufrió un fuerte déficit hídrico durante gran parte de diciembre y enero, y se prevé que sólo puedan aportar rendimientos cercanos a sus promedios históricos o por debajo de los mismos.
Se demora la cosecha del maíz por las lluvias. Las precipitaciones en Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Corrientes impiden el ingreso de maquinarias para realizar la cosecha. De acuerdo al informe semanal de la BCBA, a la fecha, se lleva tan sólo el 1,6 % del área cosechable, denotando así un retraso interanual de 4,4 puntos porcentuales. El avance intersemanal fue de tan sólo 0,4 puntos, y en números absolutos ya se trillaron 57 mil hectáreas, que aportan un volumen en chacra de 265 mil toneladas"
La inflación no afloja y en febrero superará el 3%, por alimentos
La suba del IPC suele ser menor en este mes por bajas en algunos rubros y porque no hay aumentos estacionales. Sin embargo, continuó la aceleración iniciada a de fines de 2013.
ROE VERDE OTORGADOS
Cebada 20.000tns
Sub Productos de Soja 126.900tns
CLIMA EEUU.
Siguen las bajas temperaturas en todo el extremo norte de la región de los grandes lagos y el midwest.
Se prevén lluvias para el resto del fin de semana en todo el este de los Estados Unidos aunque principalmente en el extremo sur del país y no demasiado en la región productiva.
Actualmente el radar no muestra actividad importante en casi todo el territorio del país.
CLIMA ARGENTINA.
Posibles precipitaciones esperadas para el centro este del país pero con registros estimados no significativos desde el Sabado al Lunes.
Las temperaturas mínimas para toda la provincia de buenos aires, sur de santa fé, sur de córdoba y norte de la pampa se esperan entre 10C y 5C
Las máximas se pronostican en el orden de los 25C.
El clima seco podría permitir el avance de trilla de maíz y soja en zonas donde las intensas lluvias dejaron charcos y caminos anegados.
CLIMA URUGUAY.
Se esperan lluvias para Domingo, Lunes y hasa el Martes generadas por un frente que atravesaría la republica del Uruguay desde el sud oeste hacia el este.
Las proyecciones marcan buenos registros esperables en todo el sur del país.
CLIMA BRASIL.
Se espera que a partir de hoy y hasta entrada la semana no se manifiesten lluvias en casi todo el sur y centro de la región productiva.
Esto permitiría avanzar con la cosecha y consecuentemente con la afluencia de granos a los puertos.
Se vienen registrando lluvias en el extremo sudeste del estado de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.
RSI
Trigo 45.85 (neutral) Luego de la corrección vista en las últimas ruedas el contrato de trigo Chicago parecería estar encontrando pisos intermedios en lo que sería una lateralización con soporte en torno a la zona de 580cents. De quebrar dicho nivel estaríamos viendo una figura de Hombro Cabeza Hombro que nos lleva nuevamente al nivel de 560cents base Marzo Chicago.
Soja 68.8 (bajista) La explosión al alza que no logró mantener el contrato de Soja en Chicago deja bastante débil la figura técnica y no descartamos una corrección esperada ya que de las últimas 20 ruedas el mercado subió 17. La zona próxima de soporte se encuentra entre los 1360cents y 1340cents en el contrato Mayo Chicago.
Maiz 56.74 (neutral) Pese a la baja importante vista ayer los contratos de Maiz Chicago base Marzo y Mayo todavía mantienen intacta la tendencia alcista desarrollada en los últimos 2 meses. Ambos contratos deberían tener soporte en la madia de 20días entre 446cents y 440cents.
OTROS COMMODITIES
Petróleo 101,98 -0,6%
Heating Oil 307,82 -0,27%
Cobre 318,9 -0,4%
Oro 1327usd -0,3%
Plata 21,22 -0,35%
BOLSAS DEL MUNDO
FTSE (Londres) -0,08%
Nikkei (Japón) -0,55%
Hang Seng (Hong Kong) +1,15%
MONEDAS
Dólar índice 80,16 -0,15%
Real/U$S 2,32 -1,31%
Peso Arg/U$S 7,875 -0,04%
Yen/U$S 101,84 -0,28%
Yuan/U$S 6,15 +0,3%
U$S/Euro 1,38 +0,71%
PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)
TRIGO PAN 1870,00
MAIZ 1248.00
GIRASOL 2136,00
SOJA 2718,00
ACEITE DE GIRASOL CRUDO 4733,00
ACEITE DE SOJA CRUDO 4627,0
CAPACIDAD DE PAGO Y DERECHOS DE EXPORTACION
NOTA: Estos valores son los que se obtendrían por operaciones de gran volumen, que impliquen al menos un barco. Cuando se trata de pequeños exportadores, los valores suelen ser menores.
CALCULADOS EN BASE A FOB OFICIAL
Soja vieja cap. pago export. 350 U$S/tt (2757 $/tt)
Soja nueva cap. pago export. 316,2 U$S/tt (2490,7 $/tt)
Maíz viejo cap. pago export. 158,4 U$S/tt (2490,7 $/tt)
Sorgo cap. pago export. 140 U$S/tt (1102,8 $/tt)
Trigo pan viejo cap. pago export. 242,1 U$S/tt (1907 $/tt)
Trigo pan nuevo cap. pago export. 261,4 U$S/tt (2058,7 $/tt)
Trigo baja prot viejo cap. pago export. 231,3 U$S/tt (1822,1 $/tt)
Trigo baja prot nuevo cap. pago export. 250,6 U$S/tt (1973,7 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 366,2 U$S/tt (2884,5 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 338 U$S/tt (2662,7 $/tt)
CALCULADOS EN BASE A VALORES FOB REPORTADOS POR BROKERS PARA GRANDES OPERACIONES
Soja Feb/Mar cap. pago export. 344,8 U$S/tt
Maíz Feb/Mar cap. pago export. 162,2 U$S/tt
Sorgo Oct cap. pago export. 154,8 U$S/tt
Trigo Ene-14 cap. pago export. 242,1 U$S/tt
Trigo mar-14 cap. pago export. 261,8 U$S/tt
Cap. pago industria soja 2012 390,4 U$S/tt
DIFERENCIAL PRECIO TERÓRICO - REAL
DISPONIBLE
Maíz disp. teórico $/tt 1254 real 1100 dif. -154 (-20 U$S/tt)
Trigo disp. teórico $/tt 1822 real 1450 dif. -372 (-47 U$S/tt)
Soja export. disp. teórico $/tt 2757 real 2100 dif. -657 (-83 U$S/tt)
Soja indust. disp. teórico $/tt 2885 real 2100 dif. -785 (-100 U$S/tt)
FORWARD
Maíz fwd. teórico U$S/tt 159 real 155 dif. -4
Trigo enero fwd. teórico U$S/tt 261 real 235 dif. -26
Soja export mayo fwd. teórico U$S/tt 317 real 310 dif. -7
Soja Indust mayo fwd. teórico U$S/tt 338 real 310 dif. -28
PRECIO FOB INDICE SAGPyA
Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno
Trigo pan 330 (ant 330)
Trigo baja proteína 316 (ant 316)
Cebada cervecera 250 (ant. 250)
Cebada 215 (ant. 215)
Maíz 214 (ant. 216)
Sorgo 190 (ant. 194)
Soja cosecha vieja 560 (ant. 565)
Soja cosecha nueva 508 (ant 510)
Girasol para industria 430 (ant. 430)
Lo que puso en duda al mercado y de alguna manera inicio la debilidad en la operatoria fue que esa venta se informó como de origen opcional, lo que significa que la venta puede realizarse tanto desde los estados unidos como desde cualquier otro origen (SAM). Este tipo de venta no es la primera que se publica en los últimos días y los operadores lo tomaron como que a partir de ahora las compras de china pueden empezar a swichearse hacia Sudamérica y marcando el final de las ventas de soja a china por el año.
En el orden local La BCBA en su informe semanal da cuentas que podríamos estar en una cosecha de soja con piso de 52 Millones de toneladas e incluso mayor a 53M de tons.
Para Maíz el mismo informe señala que, a la fecha, se lleva tan sólo el 1,6 % del área cosechable, denotando así un retraso interanual de 4,4 puntos porcentuales.
MERCADO NOCTURNO - Valores a las 7:38
Chicago U$S/tt 7:38 - Mz +0,6/Sj -0,5 /Tr +2,1
Maíz mar-14 177 +0,6 U$S/tt
Maíz Jul-14 180,9 +0,4 U$S/tt
Soja Mar-14 511,6 -0,5 U$S/tt
Soja jul-14 499,2 -3 U$S/tt
Trigo Mar-14 216,1 +2,1 U$S/tt
Trigo Jul-14 216,1 +2,1 U$S/tt
Aceite de soja Mar-14 901,7 sin cambios U$S/tt
Harina de soja Mar-14 509 -2 U$S/tt
OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS
Aceite de palma en Malasia +15 (+0,54%)
Poroto de soja China -14 (-0,3%)
Maíz China -1 (-0,04%)
Harina de soja China -22 (-0,66%)
· Aceite de soja China -68 (-1%)
TITULARES INTERNACIONALES
Durísima nota sobre la Argentina y el peronismo en The New York Times. Una nota de opinión del veterano periodista Roger Cohen publicada ayer en el diario estadounidense The New York Times repasa cómo la Argentina pasó de ser un país más próspero que Suecia y Francia, hace un siglo, al contexto de hoy. El artículo carga contra el peronismo y augura que el país "en proceso de convertirse" en Venezuela.
TITULARES NACIONALES
La cosecha de soja podría ser mayor a 53 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales aseguró que no descarta un mayor volumen de proyección final una vez que ingresen las cosechadoras y muestre "una favorable respuesta a la tardía recuperación hídrica". En tanto, la entidad expresó que "a pesar de las buenas perspectivas, en general descriptas, cabe mencionar que en amplios sectores del extremo Sur de Córdoba, La Pampa y el Oeste y Sudoeste bonaerense, el cultivo de soja sufrió un fuerte déficit hídrico durante gran parte de diciembre y enero, y se prevé que sólo puedan aportar rendimientos cercanos a sus promedios históricos o por debajo de los mismos.
Se demora la cosecha del maíz por las lluvias. Las precipitaciones en Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Corrientes impiden el ingreso de maquinarias para realizar la cosecha. De acuerdo al informe semanal de la BCBA, a la fecha, se lleva tan sólo el 1,6 % del área cosechable, denotando así un retraso interanual de 4,4 puntos porcentuales. El avance intersemanal fue de tan sólo 0,4 puntos, y en números absolutos ya se trillaron 57 mil hectáreas, que aportan un volumen en chacra de 265 mil toneladas"
La inflación no afloja y en febrero superará el 3%, por alimentos
La suba del IPC suele ser menor en este mes por bajas en algunos rubros y porque no hay aumentos estacionales. Sin embargo, continuó la aceleración iniciada a de fines de 2013.
ROE VERDE OTORGADOS
Cebada 20.000tns
Sub Productos de Soja 126.900tns
CLIMA EEUU.
Siguen las bajas temperaturas en todo el extremo norte de la región de los grandes lagos y el midwest.
Se prevén lluvias para el resto del fin de semana en todo el este de los Estados Unidos aunque principalmente en el extremo sur del país y no demasiado en la región productiva.
Actualmente el radar no muestra actividad importante en casi todo el territorio del país.
CLIMA ARGENTINA.
Posibles precipitaciones esperadas para el centro este del país pero con registros estimados no significativos desde el Sabado al Lunes.
Las temperaturas mínimas para toda la provincia de buenos aires, sur de santa fé, sur de córdoba y norte de la pampa se esperan entre 10C y 5C
Las máximas se pronostican en el orden de los 25C.
El clima seco podría permitir el avance de trilla de maíz y soja en zonas donde las intensas lluvias dejaron charcos y caminos anegados.
CLIMA URUGUAY.
Se esperan lluvias para Domingo, Lunes y hasa el Martes generadas por un frente que atravesaría la republica del Uruguay desde el sud oeste hacia el este.
Las proyecciones marcan buenos registros esperables en todo el sur del país.
CLIMA BRASIL.
Se espera que a partir de hoy y hasta entrada la semana no se manifiesten lluvias en casi todo el sur y centro de la región productiva.
Esto permitiría avanzar con la cosecha y consecuentemente con la afluencia de granos a los puertos.
Se vienen registrando lluvias en el extremo sudeste del estado de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.
RSI
Trigo 45.85 (neutral) Luego de la corrección vista en las últimas ruedas el contrato de trigo Chicago parecería estar encontrando pisos intermedios en lo que sería una lateralización con soporte en torno a la zona de 580cents. De quebrar dicho nivel estaríamos viendo una figura de Hombro Cabeza Hombro que nos lleva nuevamente al nivel de 560cents base Marzo Chicago.
Soja 68.8 (bajista) La explosión al alza que no logró mantener el contrato de Soja en Chicago deja bastante débil la figura técnica y no descartamos una corrección esperada ya que de las últimas 20 ruedas el mercado subió 17. La zona próxima de soporte se encuentra entre los 1360cents y 1340cents en el contrato Mayo Chicago.
Maiz 56.74 (neutral) Pese a la baja importante vista ayer los contratos de Maiz Chicago base Marzo y Mayo todavía mantienen intacta la tendencia alcista desarrollada en los últimos 2 meses. Ambos contratos deberían tener soporte en la madia de 20días entre 446cents y 440cents.
OTROS COMMODITIES
Petróleo 101,98 -0,6%
Heating Oil 307,82 -0,27%
Cobre 318,9 -0,4%
Oro 1327usd -0,3%
Plata 21,22 -0,35%
BOLSAS DEL MUNDO
FTSE (Londres) -0,08%
Nikkei (Japón) -0,55%
Hang Seng (Hong Kong) +1,15%
MONEDAS
Dólar índice 80,16 -0,15%
Real/U$S 2,32 -1,31%
Peso Arg/U$S 7,875 -0,04%
Yen/U$S 101,84 -0,28%
Yuan/U$S 6,15 +0,3%
U$S/Euro 1,38 +0,71%
PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)
TRIGO PAN 1870,00
MAIZ 1248.00
GIRASOL 2136,00
SOJA 2718,00
ACEITE DE GIRASOL CRUDO 4733,00
ACEITE DE SOJA CRUDO 4627,0
CAPACIDAD DE PAGO Y DERECHOS DE EXPORTACION
NOTA: Estos valores son los que se obtendrían por operaciones de gran volumen, que impliquen al menos un barco. Cuando se trata de pequeños exportadores, los valores suelen ser menores.
CALCULADOS EN BASE A FOB OFICIAL
Soja vieja cap. pago export. 350 U$S/tt (2757 $/tt)
Soja nueva cap. pago export. 316,2 U$S/tt (2490,7 $/tt)
Maíz viejo cap. pago export. 158,4 U$S/tt (2490,7 $/tt)
Sorgo cap. pago export. 140 U$S/tt (1102,8 $/tt)
Trigo pan viejo cap. pago export. 242,1 U$S/tt (1907 $/tt)
Trigo pan nuevo cap. pago export. 261,4 U$S/tt (2058,7 $/tt)
Trigo baja prot viejo cap. pago export. 231,3 U$S/tt (1822,1 $/tt)
Trigo baja prot nuevo cap. pago export. 250,6 U$S/tt (1973,7 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 366,2 U$S/tt (2884,5 $/tt)
Cap. pago industria soja disp. 338 U$S/tt (2662,7 $/tt)
CALCULADOS EN BASE A VALORES FOB REPORTADOS POR BROKERS PARA GRANDES OPERACIONES
Soja Feb/Mar cap. pago export. 344,8 U$S/tt
Maíz Feb/Mar cap. pago export. 162,2 U$S/tt
Sorgo Oct cap. pago export. 154,8 U$S/tt
Trigo Ene-14 cap. pago export. 242,1 U$S/tt
Trigo mar-14 cap. pago export. 261,8 U$S/tt
Cap. pago industria soja 2012 390,4 U$S/tt
DIFERENCIAL PRECIO TERÓRICO - REAL
DISPONIBLE
Maíz disp. teórico $/tt 1254 real 1100 dif. -154 (-20 U$S/tt)
Trigo disp. teórico $/tt 1822 real 1450 dif. -372 (-47 U$S/tt)
Soja export. disp. teórico $/tt 2757 real 2100 dif. -657 (-83 U$S/tt)
Soja indust. disp. teórico $/tt 2885 real 2100 dif. -785 (-100 U$S/tt)
FORWARD
Maíz fwd. teórico U$S/tt 159 real 155 dif. -4
Trigo enero fwd. teórico U$S/tt 261 real 235 dif. -26
Soja export mayo fwd. teórico U$S/tt 317 real 310 dif. -7
Soja Indust mayo fwd. teórico U$S/tt 338 real 310 dif. -28
PRECIO FOB INDICE SAGPyA
Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno
Trigo pan 330 (ant 330)
Trigo baja proteína 316 (ant 316)
Cebada cervecera 250 (ant. 250)
Cebada 215 (ant. 215)
Maíz 214 (ant. 216)
Sorgo 190 (ant. 194)
Soja cosecha vieja 560 (ant. 565)
Soja cosecha nueva 508 (ant 510)
Girasol para industria 430 (ant. 430)
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Acopio News
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