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Comentarios de mercado

• En China se detectó un tercer caso de gripe aviar en seres humanos. Las autoridades luchan para contener la infección y evitar que se extienda. Se teme por la salud de las personas. El último brote en 2013 costó la vida de 36 personas en China y generó pérdidas por 6.500 mill U$S al sector agrícola.

Soja -1,3 U$S/tt (-0,35%)

• El USDA publicó que exportadores norteamericanos vendieron 132.000 tt de soja a China.
• Sin embargo hay comentarios de que la demanda irá girando a Sudamérica, y que los compradores chinos anticiparon negocios previos al año nuevo lunar, que es en cuatro semanas.

Maíz -0,3 U$S/tt (-0,22%)

• Analistas destacan que Sudamérica espera una muy buena cosecha de maíz. Argentina y Brasil combinados estaríamos en 123 mill.tt. 10 mill.tt. más que el récord anterior. Adicionalmente Brasil ya tendría en poco tiempo más maíz de primera, restringiendo el espacio para que EEUU siga exportando.

Trigo +0,3 U$S/tt (+0,19%) 

• Egipto habría comprado suficiente trigo como para que sus reservas estratégicas duren hasta abril. Esta noticia se conoce luego de una compra de 360.000 tt realizada el martes.
• El trigo bajó un importante escalón en las últimas ruedas. Los operadores creen que las subas previas por el clima frío en EEUU fueron excesivas ante la gran oferta tanto en ese país como en el mundo.

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,69 $/ U$S

Principales noticias

• La Di Tella espera inflación de 28,9% en 2017. Las perspectivas inflacionarias registraron una caída de 1,5 puntos porcentuales con respecto al relevamiento de noviembre.

• Ganancias se votó con sólo dos senadores en contra y hoy Diputados aprobaría la ley. Hubo fuertes críticas al proyecto pero aún así tuvo 56 votos a favor. El peronismo estuvo dividido. Después de un rápido tratamiento en comisión, los diputados sesionan desde las 11
• Se enfría el dólar y reservas superan u$s 38.000 millones. Una abundante oferta de divisas provocó ayer una baja de siete centavos en el dólar mayorista que cerró en $ 15,79, al tiempo que las operaciones en casas de cambio y en el paralelo mantuvieron los precios en $ 16,10 y $ 16,60, respectivamente.
  “La fuerza de la oferta hace que el tipo de cambio perfore el piso de los $ 15,80”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.  Operadores indicaron que los significativos ingresos provenientes del blanqueo y la exportación hacen retroceder al dólar y lo llevan otra vez a niveles de fines de noviembre pasado.
• Con el crudo en u$s 55 por barril, la industria petrolera recupera flujo de efectivo. El recorte de producción de la OPEP elevó el nivel de confianza del mercado. Esperan un 2017 con mayor actividad, aunque sin la fuerza de tiempos pasados
• La industria comenzó a mostrar signos de recuperación en noviembre. Aparecieron los brotes verdes en la actividad manufacturera. También Ferreres y Asociados mostró bajas más atenuadas anuales y suba en la medición desestacionalizada
• Provincias del norte suman ingresos por mayor corte de bioetanol en las naftas. La suba del corte anunciado en febrero de 10% a 12% y la mejora del precio del azúcar, que creció 120% en el año, beneficiaron a las economías regionales
• La industria comenzó a mostrar signos de recuperación en noviembre. Aparecieron los brotes verdes en la actividad manufacturera. También Ferreres y Asociados mostró bajas más atenuadas anuales y suba en la medición desestacionalizada

Del informe semanal de Comercialización Interna

• El informe completo puede verse aquí
• Activo ritmo de comercialización de trigo.
• Por el lado de las compras 4 mill.tt. contra 0,9 mill.tt. del año pasado a esta fecha.
• Se declararon exportaciones de trigo por 1,2 millones de toneladas en las últimas tres semanas
• Igualmente la posición neta sigue siendo comprada
• En maíz la diferencia entre compras y ventas del ciclo 15/16 marca -2,6 mill.tt. pero al cierre del 14/15 los exportadores quedaron comprados en 2 mill.tt. Si neteamos esto deberían comprar 600.000 tt que es el lineup de buques de aquí a diciembre.

Trigo. Posición de la exportación.

Trigo. Ritmo de comercialización

Maíz. Posición de la exportación.

Maíz. Ritmo de comercialzación

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

Clima Sudamérica

ARGENTINA

Sin lluvias de importancia ayer.

Hoy comenzarían a llegar las lluvias al sudeste de Buenos Aires, con aportes menores. Mañana los aportes pasarían al centro de Buenos Aires con mayor milimetraje y al centro del país con aportes menores. El sábado se darían aportes menores en el centro del país.

Recién el domingo llegarían los aportes más importantes para la provincia de Buenos Aires, con registros superiores a 40 mm para el centro este. El lunes este centro importante de tormentas pasaría al este, para el martes trasladarse al norte del país.

Estas lluvias son cruciales para el maíz de primera siembra, y la implantación de maíz y soja que se encuentra a la espera de aportes para la capa arable.

BRASIL

De aquí al lunes se darían lluvias menores pero casi a diario en Brasil.

Luego el martes llegarían aportes más importantes para el sur, que serán muy bien recibidos por los productores.

Pronóstico 24 hs

Pronóstico 48 hs

Pronóstico 72 hs

Pronóstico 96 hs

Pronóstico 120 hs

Pronóstico 144 hs

Clima EEUU

Las condiciones se mantuvieron secas ayer, lo que complica a las planicies por falta de humedad.

Sin embargo se espera para los próximos cinco días lluvias interesantes en el este de las planicies. Hacia el oeste seguirían los aportes menores. En tanto el pronóstico de 6/10 días marca lluvias normales y temperaturas levemente por encima de lo normal.

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.