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Comentarios de mercado

Soja -1.9 U$S/tt (-0.51%) 08:25 

• La soja recibió apoyo en los rumores acerca de que reguladores ambientales chinos podrían lanzar una campaña en contra de las plantas de procesamiento soja en la provincia meridional china de Guangdong, alimentando las preocupaciones sobre los suministros de harina de soja a medida que las existencias disminuyen. Esto podría impulsar la demanda de las exportaciones estadounidenses en el futuro cercano.
• La sequía en Argentina ha planteado un interrogante sobre el potencial de la producción de soja. Si bien la sequía ha ido acompañada por un clima bastante fresco, ahora las temperaturas han comenzado a subir, de manera que los próximos eventos de lluvia recobran una importancia sustancial. Por lo tanto, el mercado hoy debería estar observando el clima en Sudamérica, especialmente en Argentina.
• En tanto en Brasil las condiciones climáticas han sido muy favorables. En el estado de Mato Grosso se espera una muy buena cosecha para esta temporada gracias a las condiciones climáticas. Conab está estimando una producción total de soja en el estado de 28,8 millones de toneladas, un nuevo récord.

Maíz +0.2 U$S/tt (+0.14%) 08:25

• El precio del maíz encuentra soporte de la fortaleza en el mercado disponible. Los productores norteamericanos presentan una gran reticencia a vender sus granos.
• Los precios del maíz están atrapados entre, los compradores que saben que el suministro de maíz es muy holgado, y los vendedores que todavía son muy reacios a dejar ir su grano a estos precios actuales.
• Las cotizaciones del cereal también reciben impulso en las preocupaciones sobre la sequía que está atravesando Argentina, aunque se pronostican lluvias para los días venideros.

Trigo -1.3 U$S/tt (-0.84%) 08:25 

• Etiopía canceló una licitación por 70.000 toneladas de trigo, socavando un poco la imagen de una mejor demanda internacional a partir de los pedidos de Arabia Saudita durante este mes.
• La reciente fortaleza del rublo ha recortado la competitividad de las exportaciones rusas y de esta manera, permite a otros países colocar trigo dentro del comercio mundial.
• De hecho, la fortaleza del rublo ha representado un impulso para los precios del trigo, aunque menos obvio  que la recuperación de los precios del petróleo crudo. Con la fortaleza del crudo, el rublo se convirtió en la moneda de los mercados emergentes con mejor desempeño de 2016, pasando por delante del real brasileño.

• Sin embargo, lo que todavía puede ser un factor decisivo para el futuro del precio del trigo son las perspectivas climáticas de EE.UU.. Los meteorólogos continúan esperando temperaturas muy frías en la región de trigo duro de invierno de Estados Unidos para fines de esta semana.

   

  “Las temperaturas más bajas son probables traer la comodidad de la cubierta de nieve que, con suerte, estará en el lugar antes de que las temperaturas desciendan a niveles preocupantes para las cosechas del trigo.

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,86 $/ U$S

Principales noticias

• La soja perdió un 0,3% a u$s 377,73.
• Más inversión y producción por la baja de las retenciones.
• La agroindustria repunta, pero la economía sigue en recesión. Hay un mayor nivel de actividad en el cluster oleaginoso y en las fábricas de maquinaria agrícola, pero hay sectores que siguen estancados.
• La superficie sembrada con girasol creció un 40% esta campaña. El incremento del área es del 39% en comparación con el año pasado, según la Bolsa porteña. Se proyecta una cosecha de 3,3 millones de toneladas.
• Por la suba del dólar se abarató la multa del blanqueo: ahora sale 9%. Es porque AFIP toma un valor de la divisa de $ 14,81, contra $ 16,24 que está hoy el tipo de cambio, por lo tanto el blanqueador que parte de dólar se ahorra 10% de la multa. Una alta fuente del Gobierno adelantó a este diario que el blanqueo viene creciendo exponencialmente, con lo cual creen que va a andar muy bien, aunque admiten que discusiones sobre ganancias y voracidad fiscal no ayudan nada.
• El Central dejó sin cambios la tasa de las Lebac en el 24,75%. Es la segunda semana que no recorta el rendimiento de las Letras a 35 días, tras cuatro bajas consecutivas de medio punto cada una. La licitación sumó $ 28.320 millones a la base monetaria.
• Oficializan excepción de Ganancias para aguinaldos de sueldos inferiores a $ 55.000 brutos.

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

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Clima EEUU

A

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.