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Comentarios de mercado

Soja +1 U$S/tt (+0,27%)

• El mercado de soja está siguiendo los pronósticos de lluvia para Argentina. Con varias semanas secas, se esperan algunos aportes hoy aunque menores, con chances de nuevas lluvias el domingo.
• Recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico extendido a tres meses con lluvias por debajo de lo normal para nuestro país.
• En tanto en Brasil se siguen dando buenas lluvias en el centro y norte, con algunos faltantes en el sur.
• China podría tener que cerrar seis industrias molineras de soja por contaminación ambiental. Esto está generando temor de que el ritmo de molienda caiga, y con ello sus compras. Pero al mismo tiempo reduce la oferta de harina de soja, lo que empuja sus precios a máximos de cinco meses.
• En tanto se comenta que los compradores de soja de China están tratando de anticiparse a una nueva devaluación de su moneda, comprando lo más rápido posible.
• Los márgenes de molienda Chinos siguen siendo elevados.

Maíz =0 U$S/tt (=0%)

• La mejora en el precio del petróleo a la zona de los 55 U$S/barril ayudo al maíz que tiene un consumo como biocombustible muy importante en EEUU.
• Sin embargo el clima viene muy bien en Brasil para el maíz con lo que solucionaría su problema de faltante que mantuvo elevado el precio en este último año.
• En Argentina en tanto se necesitan lluvias para evitar que los cultivos sigan sufriendo, pero hay pronósticos para el fin de semana.

Trigo -0,3 U$S/tt (-0,19%) 

• En Rusia y Ucrania se está registrando clima muy frío en un momento en el que la nieve se ha retirado y el trigo es sensible a estas bajas temperaturas.
• También en EEUU se esperan bajas temperaturas, lo que podría complicar a los cultivos en las zonas donde la capa de nieve que normalmente protege al trigo no está presente.
• Las exportaciones de trigo de Argentina están muy activas, colocando trigo en destinos del norte de África y Asia además de Brasil. Esto al mismo tiempo que Australia hace lo mismo. La competencia genera precios bajos para el cereal.
• La expectativa en materia de precios para el mercado local de trigo se pondrá en el segundo semestre, cuando el saldo extra MERCOSUR esté agotado, y los compradores del mercado interno y de Brasil deban evitar que siga saliendo trigo a otros países.
• Arabia Saudita compró ayer 125.000 tt de trigo de EEUU, mostrando que los valores de Chicago están generando competitividad en un mercado con muchos oferentes.

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,93 $/ U$S

Principales noticias

• La exportación de trigo de este mes va camino a ser la mejor desde 2007. Según los analistas, con una abundante cosecha y sin trabas para vender, se superará el millón de toneladas

• Las ampliaciones del gasto son el 6% del PBI y dificultan lograr la meta del déficit. Se incrementó ayer el crédito vigente para erogaciones corrientes y de capital por $ 130.000 millones. Se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia
• El Gobierno da el visto bueno para que la nafta suba 8% en enero. Aranguren lo había adelantado y se podría aplicar durante la primera quincena. Además, se acordó acelerar la quita del subsidio al barril interno de petróleo
• Aun sin cambios de precios al mostrador, el consumo de carne retrocedió 6,7%. Frigoríficos sostienen que el consumo interno planchado, ,mayor faena, baja de precios del ganado y pocas exportaciones hacen peligrar la incipiente recuperación del sector
• Por mayores exportaciones a EE.UU, crece la producción local de biocombustibles. Con el mercado europeo cerrado por una disputa legal, el país del norte se convirtió en el principal destino del biodiesel y bioetanol argentino con el 90% de las ventas al exterior.
• Los agricultores vuelven a ser el tractor de la economía argentina

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

Clima Sudamérica

ARGENTINA. Ayer las condiciones fueron mayormente secas, pero comenzaron a llegar lluvias por la noche pero con registros menores. Al momento las tormentas estarían sobre el centro de Santa Fe y norte de Córdoba. Sin embargo los registros serían menores. Se esperan condiciones secas hasta el sábado, cuando llegarían aportes menores al sudeste, y luego lluvias más importantes el domingo.

BRASIL. Se dieron lluvias en el centro y norte de Brasil con aportes menores. Se seguirían dando lluvias en el centro y norte toda la semana, mientras que el sur estaría algo seco. Recién se esperan aportes menores a partir del viernes.

Pronóstico 24 hs

Pronóstico 48 hs

Pronóstico 72 hs

Pronóstico 96 hs

Pronóstico 120 hs

Pronóstico 144 hs

Clima EEUU

Ayer se dieron aportes menores para los grandes lagos, con clima seco en las planicies. Sin embargo el sur de las mismas recuperó humedad. El centro y este siguen algo secos.

La próxima semana sería mayormente seca para las planicies, con aportes para los grandes lagos. También el pronóstico de 6/10 días va por ese lado, con temperaturas por debajo de lo normal en todo el país, pero con lluvias por debajo de lo normal en las planicies, y por encima de lo normal en los grandes lagos.

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.