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Comentarios de mercado

• Los precios del petróleo subieron ayer más de 8%. Finalmente la OPEP llegó a un acuerdo para bajar el suministro de petróleo. Arabia Saudita e Irán lograron encontrar un consenso. Irán acordó restringir la producción a los niveles previos a las sanciones, mientras que Arabia Saudita practicaría un importante recorte. Es la primera vez en ocho años que se logra un acuerdo como este.

Soja +2,3 U$S/tt (+0,61%) 08:46
Aceite de Palma Malasia +6 puntos (+0,2%) 08:46
Soja China +76 puntos (+1,94%) 08:46
Aceite de soja China =0 puntos (=0%) 08:46
Harina de soja China +209 puntos (+5,96%)

• Si bien el USDA anunció ayer la venta de 123.000 tt de soja a China por parte de exportadores privados, hacía mucho tiempo que no se daban este tipo de anuncios. La sensación del mercado es que la demanda sobre EEUU se enfrió con la revaluación del dólar, y que el interés pasó a Sudamérica. Veremos como salen las exportaciones semanales para corroborar esto.
• El buen clima en Sudamérica hasta el momento no está generando mercado climático.
• La suba del petróleo traccionó ayer a los aceites y sigue empujando hoy

Maíz +0,5 U$S/tt (+0,37%) 08:46
Maíz China +15 puntos (+0,94%)

• El etanol tuvo una fuerte suba ayer tras conocerse datos de la Agencia de Energía indicando un stock del biocombustible de18,45 mill. barriles, cediendo 504.000 al nivel más bajo de un año.
• La mejora en el precio del petróleo apoya al etanol y al maíz
• Sin embargo los grandes stocks disponibles limitan las subas

Trigo -0,9 U$S/tt (-0,66%) 08:46

• Analistas privados de Australia estiman que su país podría producir este año entre 31 y 33 mill.tt. de trigo, muy por encima de las proyecciones del USDA de 28,3 mill.tt.
• La producción de granos de Rusia en el 2017 bajaría de los 119,5 mill.tt. a 112,5 mill.tt. pero de todas formas este sería un nivel de producción muy elevado. De hecho el segundo más alto de la era postcomunista.
• El diferencial de precios entre el mercado de Chicago, donde cotiza el trigo blando, y el de los otros donde se cotizan trigos de mayor calidad se está ampliando, marcando la realidad de un mundo con mucho trigo, pero poco de calidad.
• Se pronostican nevadas para las planicies trigueras, que serían buenas para los cultivos de invierno. Aportarían humedad y la capa protectora del frío para que el trigo entre en hibernación.

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,868 $/ U$S

Principales noticias

• La OPEP y Rusia acordaron reducir la producción de petróleo. Hubo fumata blanca entre los 14 países asociados y otros no miembros. Disminuirán la oferta mundial en alrededor de 2% del total. Quieren un precio superior a u$s 55
• La OPEP pone a prueba al mercado. Los inversionistas celebraron el recorte del suministro, pero los productores de esquisto pueden arruinar la fiesta
• Ven un barril arriba de u$s 60 y más impulso para acciones petroleras. Tras el acuerdo de la OPEP anunciado ayer, en el mercado local hubo alzas de hasta 11%. Esperan que el precio del crudo se acomode por encima de los u$s 60 el barril
• Rodrigué acusó al gobierno de financiarse con dinero de los productores: “Desde abril que no devuelven el IVA”. Una práctica usual del régimen kirchnerista.
• La industria retrocedio 8% en octubre, la peor caída en lo que va del año. En los primeros diez meses acumula caída de 4,9%, la peor para este período desde 2002. Todos los sectores registraron en octubre bajas, de hasta 26,9%
• También se desplomó 19,2% la construcción

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

Clima Sudamérica

ARGENTINA.

• Volvió el clima seco, sólo se dieron algunos aportes adicionales en el extremo noroeste del país.
• Hoy seguirían las condiciones secas, pero mañana podrían darse aportes en el oeste y sur de la zona de cultivos, con registros menores.
• El sábado las tormentas se concentrarían más bien hacia el norte, con clima inestable en el centro del país.
• El domingo un nuevo frente de tormentas ingresará por el sur, sumando registros importantes el lunes para todo el sur de Buenos Aires y La Pampa. En muchas zonas estas lluvias son muy esperadas.
• Luego las mismas pasarían rápidamente la norte.

BRASIL.

• Lluvias en el noreste de Brasil. El sur sigue seco y está comenzando a dar señales preocupantes.
• Hoy y mañana las lluvias seguirían concentradas en el norte de la zona de cultivos.
• El fin de semana podrían sumarse aportes en el sur pero con milimetrajes muy bajos.

Pronóstico 24 hs

Pronóstico 48 hs

Pronóstico 72 hs

Pronóstico 96 hs

Pronóstico 120 hs

Pronóstico 144 hs

Clima EEUU

Las tormentas dejaron las plancies  trigueras para moverse más al este. Sin embargo se esperan lluvias para la zona seca del sur de las mismas, sobre el Estado de Texas en los próximos cinco días.

El problema es que ahora el pronóstico de 6/10 días desmejoró, mostrando lluvias por debajo de lo normal para la zona seca. Las temperaturas en tanto estarían entre normales a por debajo de lo normal según la zona.

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.