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Comentarios de mercado

• El índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de seis importantes divisas, trepó hasta las 100,57 unidades, su máximo nivel desde abril del 2003, antes de retraerse hasta 100,42, un alza de un 0,2% en el día. El índice ha ganado un 3,5% en apenas ocho días.
• Ayer se conoció que la producción manufacturera en Estados Unidos subió por segundo mes consecutivo en octubre por el incremento en la producción de vehículos motorizados y otros productos, lo que sugiere que el golpeado sector fabril se recupera lentamente.
• Mientras las expectativas de los inversores de un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre se han incrementado, el alza del dólar podría hacer que los funcionarios del banco central estadounidense revisen esa decisión por las repercusiones que podría tener en las exportaciones del país, sostienen analistas.
• A su vez esto también genera devaluación en la moneda de China, que muesta un 1,75% en los últimos 10 días. Esto encarece las compras de commodities de parte de este país que representa 60% de la demanda mundial de soja.

Soja +0,9 U$S/tt (+0,25%) 07:21

• El USDA volvió a publicar operaciones de venta de EEUU a China, esta vez por 165.000 tt. Es la tercera vez consecutiva, lo que marca la fortaleza de la demanda.
• Sin embargo analistas piensan que las compras de China ya irán pasando a Sudamérica, y además que este paso sería más rápido por la revaluación del dólar.
• Los futuros de oleaginosas en China vuelven a subir hoy, dejando atrás el efecto del aumento de márgenes en los contratos de futuro, y las presiones para una menor especulación en el mercado.

Maíz +0,4 U$S/tt (+0,3%) 07:21

• El maíz norteamericano sigue siendo el más barato en el mundo, lo que se espera que resulte en nuevas exportaciones semanales norteamericanas firmes. Este dato se conocerá hoy.
• No obstante las condiciones de desarrollo en Sudamérica son positivas para el maíz, y el dólar más firme, con el Real y el Peso Argentino devaluándose hacen pensar que la demanda podría volver a nuestra región.
• Si bien la producción de etanol en EEUU subió a niveles prácticamente récord sus stocks bajaron a 620.000 barriles, el menor nivel desde octubre del año pasado. Esto marca una firme demanda del biocombustible.

Trigo +1 U$S/tt (+0,69%) 07:21 

• Argelia compró 580.000 tt de trigo con orígen opcional por medio de una licitación. Los operadores creen que el trigo tendría como orígenes más probables EEUU, Alemania o países Bálticos.
• Una producción récord de trigo en Brasil deprimió los precios internos y la actividad del mercado, lo que llevó al gobierno a proveer ayuda financiera para que los productores le vendan a los molinos unas 1,7 mill.t. de trigo. La producción de este año alcanzó un récord de 6,3 mill.tt. y los precios bajaron por debajo del precio garantizado por el gobierno de 188 U$S/tt.
• En Rusia se dieron buenas condiciones para la siembra de granos de invierno. La superficie es la mayor en 7 años.
• En Ucrania el frío genera preocupación para los cultivos de invierno, de los cuales el grueso es trigo. Se salió de una seca del verano y se pasó a fuertes lluvias, y ahora llegan estas bajas temperaturas. La siembra sería de 5,9 mill.ha. contra 6,2 mill.ha. del año anterior, pero se estima que 15% del área deberá ser resembrada en primavera.

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,50 $/ U$S

Principales noticias

• Cordoba. Se tensa la relación entre el campo y la Provincia. La Mesa de Enlace criticó la “insensibilidad” oficial para aumentar el Inmobiliario Rural. El ministro de Agricultura, Sergio Busso, salió a defender el esquema de revaluación de la tierra.

• Revelan cómo se vendió y sembró semilla ilegal de alfalfa transgénica. El Inase encontró 60.000 kilos de esta forrajera en situación irregular, entre mercadería importada y nacional
• Las primeras críticas ponen a Trump en modo confrontativo. Ante los cuestionamientos de la prensa por el manejo de la transición, el sucesor de Obama apeló al mismo modo agresivo que usó a lo largo de toda la campaña
• El Índice Novillo cayó al menor nivel desde abril en el Mercado de Liniers. El indicador retrocedió un 4,54% respecto del martes y quedó en $ 24,848 por kilo; menor presión de la demanda ante una entrada de 7456 cabezas
• El índice dólar alcanza máximo de 14 años pero analistas esperan una caída.  Analistas advirtieron que el billete verde es vulnerable a una decepción tras su alza relacionada a las apuestas sobre políticas pro-crecimiento del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

Clima Sudamérica

ARGENTINA. Lluvias ayer en el centro del país y el noroeste. Las lluvias pasarían hoy al norte del país, con registros leves, aunque puntualmente más intensos en le noroeste. Luego se instalaría el clima seco hasta el lunes, cuando se darían lluvias menores y aisladas, lo mismo que el martes.

BRASIL. Se esperan lluvias generales de bajo milimetraje hoy y mañana, luego las tormentas se trasladarían más al norte, quedándose hasta el domingo sobre el noreste, donde las condiciones de suelos son secas y serán bien recibidas por los productores. Luego volverían condiciones más secas.

Pronóstico 24 hs

Pronóstico 48 hs

Pronóstico 72 hs

Pronóstico 96 hs

Pronóstico 120 hs

Pronóstico 144 hs

Clima EEUU

Ayer se mantuvo el clima seco en EEUU permtiendo el avance de la cosecha gruesa, pero complicando al trigo de invierno que está sufriendo condiciones secas en el sur de las planicies.

En los próximos cinco días persistirían las condiciones secas, aunque en el pronóstico de 6/10 días se esperan lluvias para los grandes lagos y el centro de las planicies trigueras. Sin embargo el sur, especialmente Texas seguiría con lluvias por debajo de lo normal.

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.