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Comentarios de mercado

Soja +2 U$S/tt (+0,56%) 07:09 

• El USDA declaró nuevas ventas al exterior de soja norteamericana, con 121.500 tt a China y 126.000 tt a destinos desconocidos, acumulando anuncios esta semana por más de 700.000 tt
• Sin embargo se espera que la demanda pase a Sudamérica en poco tiempo más.
• En tanto los procesadores de soja en EEUU reportaron que la molienda de octubre fue de 4,5 mill.tt. por encima de las 4,3 mill.tt. esperadas y 3,6% más que octubre del 2015. Este es el tercer mayor registro histórico de molienda de soja en EEUU.
• En tanto también se reportó una baja en el stock de aceite de soja a 1.343 mill.lbs. la menor desde febrero de 2015. Las exportaciones mensuales de harían de soja subieron a 561.180 tt en octubre de 439.605 en septiembre, pero siguen por debajo del año anterior cuando llegaron a 644.069 tt
• Rebotan al alza los mercados asiáticos de aceite, con el aceite de soja en China subiendo 1,7% y el de palma en Malasia 1,4% Están siguiendo también la suba del aceite de soja de ayer.

Maíz +0,4 U$S/tt (+0,29%) 07:09 

• La suba de 5% en el petróleo de ayer impulsó los precios del maíz por su relación con los biocombustibles. Hoy vemos una leve baja del petróleo en el arranque de la rueda, pero es lógico tras tamaña suba previa.
• El margen que genera la conversión de maíz a etanol en EEUU es muy elevado, mientras que por la caída de precios, EEUU se ha convertido en el origen más barato de cereal para exportación. Esto impulsa la demanda internacional.

Trigo +0,7 U$S/tt (+0,5%) 07:09

• Preocupa en EEUU la falta de lluvias que está generando que se expanda la zona de sequía en el sur de las planicies trigueras norteamericanas.
• Argelia y Bangladesh están en el mercado internacional buscando trigo, mientras que Tunes compró 100.000 tt el fin de semana y Jordania volvería a licitar compras. La baja de precios está despertando demanda.
• Se está comenzando a notar la ausencia de Francia como exportador de trigo por su mala cosecha. Además en Ucrania problemas sociales y logísticos podrían generar problemas para exportar este cereal.
• Si bien los precios del trigo se aproximan a niveles bajos que han inspirado rebotes previamente, lo cual junto a una posición de fondos muy vendida ayudaría a las subas, lo cierto es que la firmeza del dólar que superó la barrera de los 100 puntos en el índice dólar, es particularmente bajista para este grano donde la oferta y demanda internacional está tan atomizada

DOLAR COMPRADOR BANCO NACION 15,50 $/ U$S

Principales noticias

• Ley de semillas: comenzó el debate y se mantiene el desacuerdo por el uso propio. El Gobierno, la industria y los ruralistas participaron de la primera reunión convocada por la Comisión de Agricultura

• Transportistas de carga piden suba de tarifa por altos costos. El presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac), Ramón Jatip, denunció que el nivel de actividad bajó a la mitad en un año y advirtió que los “altos costos nos obligan a subir las tarifas”.
• El dólar frenó la escalada y descendió 6 centavos hasta $ 15,73 “La aparición de una mayor oferta en el mercado provocó una baja en la cotización que perdió gran parte de la ganancia de días anteriores retrocediendo hasta mínimos de $ 15,45, veinte centavos por debajo del final anterior. Con algunos altibajos y cambios de tendencia los precios del dólar se recuperaron medianamente de la baja inicial y quedaron en un rango que se acomodó en los $ 15,50 por unidad en el cierre del día”, escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.En las mesas ayer estimaban que en los próximos días se podría ver más demanda por dólares luego de que el Banco Central (BCRA) recortara la tasa de la Lebac a 35 días del 26,25% al 25,75% (ver aparte) volcando $ 27.000 millones a la plaza. Si los rebalanceos de cartera que se vieron la semana pasada se reanudaran, hay bastante munición para demandar divisas que podrían llevar al dólar a anotar alguna nueva suba. Sólo para empatar los avances del real brasileño al peso le faltan 3 puntos de devaluación más.
• Mirando la inflación, el Banco Central sorprendió: bajó la tasa a 25,75% Federico Sturzenegger no se dejó intimidar por la disparada que tuvo el dólar en los últimos días y continuó con el ciclo de recorte de tasas que había comenzado en la licitación de la semana pasada. Sin embargo, no pudo cancelar completamente el vencimiento de ayer
• El Merval rompió la maldición de Trump y saltó 5% gracias al avance del petróleo Las acciones que más subieron fueron las que habían caído con mayor fuerza desde la llegada del republicano a la Casa Blanca: San Miguel repuntó 10,7% y Agrometal, 9,5%

Capacidades teóricas

Este cuadro se actualiza a las 9.00 hs

Logística (2)

Este cuadro se actualiza a las 9.30 hs

Mercados financieros

Próximos eventos importantes

Tendencia MATBA

Clima Sudamérica

ARGENTINA. Buenas lluvias ayer en el noroeste, con clima seco en el resto del país. Hoy y mañana se darían lluvias en el centro del país, luego volvería el clima seco.

BRASIL. Mayormente seco en la zona de cultivos. De aquí al sábado se esperan lloviznas diarias sobre Brasil. Luego las tormentas pasarían hacia el norte, regresando paulatinamente el clima seco

Pronóstico 24 hs

Pronóstico 48 hs

Pronóstico 72 hs

Pronóstico 96 hs

Pronóstico 120 hs

Pronóstico 144 hs

Clima EEUU

Sin lluvias importantes ayer. En las planicies trigueras sigue avanzando la seca.

Los próximos cinco días serían mayormente secos, y el pronóstico de 6/10 días muestra temperaturas por encima de lo normal, pero en lluvias habría una zona en el centro de las planicies que con aportes por encima de lo normal recibiría alguna mejora. Pero el sur y el norte seguirían secos.

Lluvias de ayer en EEUU

Humedad superficial

Humedad sub superfcial

Lluvias esperada a 5 días

Lluvias de 6/10 días

Temperatura de 6/10 días

Notas

(1)

La capacidad teórica consiste en tomar el valor FOB de cada producto, descontar los gastos de exportación incluyendo los impositivos, para llegar al valor que podría trasladarse al mercado interno, sin incurrir en pérdidas. El valor de mercado es el precio real que se está pagando y el margen es la diferencia entre estos valores. Cuando resulta positivo, el exportador puede comprar en el mercado interno a precios más bajos que el que podría vender, descontando los gastos de operatoria. Si es negativo perdería dinero.

En el caso de la posición fábrica se parte de los precios FOB de los subproductos, luego se les aplica al valor del aceite, el porcentaje de rendimiento del poroto de soja para la extracción del mismo, y lo mismo en harina. Se suman estos valores, y se descuenta el costo de molienda estimado. El resultante es la capacidad teórica de la fábrica.

(2)

Camiones: cantidad de camiones reportados a la descarga por entregadores.

Buques: partiendo de los buques anunciados por las agencias marítimas o line-up se calculan las toneladas a cargar de cada uno de los distintos productos en cada puerto.

El Ratio surge de dividir las toneladas a cagar de acuerdo al line-up por las toneladas que ingresaron por los camiones arribados (multiplicando por 29 tt la cantidad de camiones). Esto representa la cantidad de días de arribo como el corriente para cumplimentar el ritmo de descarga.

(3)

En cada categoría se promedian las variaciones de los principales componentes:

• Granos maíz, trigo, soja, harina de soja, aceite de soja, cebada, arroz, trigo y canola.

• Metales: oro, plata, platino, paladio y cobre.

• Energía petrólo WTI, gas oil con ultra bajo contenido de azufe (ULSD), nafta, gas natural, petróleo Brent y etanol. 

• Índices, S&P500, NASDAQ 100, dow jones, DJIA.russell, S&P midcap, índice de volatilidad de S&P 500 VIX, índice de commodities S&P GSCI.

• financieros bonos del tesoro de EEUU, bonos eurodollar, y tasas de la reserva federal de EEUU. Monedas índice dólar, libra, dólar canadiense, yen japonés, franco suizo,euro, dólar australiano, peso mejicano, dólar de Nueva Zelanda, rand de Sudáfrica y Rublo ruso.