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Lo más destacable hoy en la apertura es la baja de 2 U$S/tt en el trigo, que se debe a que la primera lectura del estado de cultivos de trigo de invierno estuvo casi 3 puntos por encima de lo que se esperaba. En tanto hay comentarios de que en EEUU por cuestiones climáticas podría pasar área de maíz a soja, mientras que con bajas en los aceites, la soja trastabilla. De todas formas demoras en la cosecha y logística de Argentina por las lluvias podrían generar problemas.
 
En cuanto al trigo, recordemos que durante el invierno de EEUU, donde las sementeras se cubren de nieve y entran en hibernación, el USDA no publica su calidad. Hace unas semanas venía dando resultados parciales de algunos estados, pero faltaba la “foto general” que permite ver como las distintas regiones se balancean entre sí. Esta campaña venía con grandes dudas, ya que si bien se salió del invierno con buena humedad, luego la misma cayó, y tuvimos dos episodios de heladas recientes. Sin embargo la calidad de los cultivos con 59% bueno a excelente, fue 2,4 puntos mayor a la esperada. También es mucho mejor que el año pasado (19 puntos), pero recordemos que en aquella oportunidad la situación resultaba muy mala.
 
La otra cuestión que vemos teniendo impacto en precios hoy es el comentario de que el clima fresco y lluvioso en EEUU podría llevar a que pase área de maíz a soja. Además el comportamiento de estos mercados en las últimas semanas favoreció a la oleaginosa. Se podría dar un paso de 250.000 / 500.000 ha. Esto partiendo de la base del reporte de área de la semana pasada que sorprendió con una expectativa de aumento de área de aí de más de 2 mill.ha. con una caída en soja de 200.0000 ha. Sin embargo parece prematuro asegurar esto.
 
Em tanto el aceite baja en Malasia y China, y le quita al mercado uno de los principales argumentos de suba reciente.
 
Las lluvias en nuestra región están complicando la recolección de granos, lo cual podría incluso implicar en soja pérdida de rendimientos. En tanto también generan problemas en el embarque de granos, por el impacto en los ríos.
 
 
MERCADO NOCTURNO
 
Chicago U$S/tt 7:00 - Mz +0,2/Sj -0,6 /Tr -2
Valores a las 7.00
Maíz May-16 140,6 +0,2 U$S/tt
Maíz Jul-16 141,9 +0,2 U$S/tt
Soja may-16 332 -0,5 U$S/tt
Soja Jul-16 334,8 -0,6 U$S/tt
Trigo May-16 172,1 -2 U$S/tt
Trigo Jul-16 174,6 -2 U$S/tt
Aceite sj may-16 747,4 -2 U$S/tt
Harina sj may-16 296 -0,2 U$S/tt.
 
 
OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS
 
Aceite de palma en Malasia -38 (-1,3%)
Poroto de soja China -59 (-1,8 %)
Maíz China +2  (+0,1 %)
Harina de soja China -4 (-0,2 %)
Aceite de soja China  -94 (-1,5 %).
 
 
TITULARES INTERNACIONALES
 
EL USDA publicó el primer reporte de estado y avance de cultivos, en el cual mostro un 59% del trigo de invierno en condiciones buenas o excelentes quedando esto 2,4 puntos mejor de lo que los operadores esperaban y 19 puntos mejor que el año pasado.
 
Los productores de maíz de Iowa le ponen combustible a Brasil debido al salto en las importaciones. Brasil el segundo productor de maí del mndo, está importando más etanol de Brasil.
 
Se abren nuevos frentes en la guerra de divisas global. Los bancos centrales de Suecia, China y Brasil, entre otros países, iniciaron un proceso de debilitamiento de sus respectivas monedas para obtener competitividad.
 
El oro cerró su mejor trimestre en 30 años y dicen que ya encontró un piso.
 
Petroleras dicen que necesitan un crudo superior a u$s 50 para ser rentables. Así lo advirtieron las principales empresas del país en un seminario económico. Ayer el barril en el mercado internacional repuntó pero sigue por debajo de los u$s 40.
 
 
TITULARES NACIONALES
 
La Federación Agraria anuncia ‘plan de lucha’ en contra de Monsanto. La entidad que agrupa a pequeños y medianos productores cuestiona la intención de la firma de obtener un pago por ofrecer la tecnología denominada ‘Intacta’ para semillas de soja.
 
Por el fenómeno de El Niño peligra la salida de exportaciones. Los efectos climáticos se hacen sentir en los ríos Paraná, de la Plata, Uruguay y el canal Martín García.
 
Las lluvias complican la cosecha y traslado de ganado, que subió casi 5% en Liniers. Las malas condiciones climáticas interrumpen la cosecha gruesa y dificultan el traslado de ganado a Liniers, donde la menor oferta hizo subir los precios. Entre Ríos, en alerta roja.
 
Los profesionales jueganen el escenario portuario. Se impuso la trayectoria y el conocimiento en la designación de los presidentes de los consorcios de Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata.
 
Sturzenegger mantuvo las tasas en 38% y sugirió que no cambiarán en el corto plazo. El presidente del BCRA alentó expectativas de que las tasas sigan altas durante más tiempo. Eso se confirmó en la licitación de Lebac de ayer, donde los rendimientos se mantuvieron estables. Aspiraron $ 22.000 millones a través de letras en la licitación de ayer y el mercado secundario.
 
Se multiplicó por cuatro la demanda minorista de Lebac. En marzo, cuando las tasas subieron al 38% a 35 días, los individuos compraron un promedio de $ 1228 millones. Ayer suscribieron $2352,9 millones, casi un 4% del total.
 
Fiat destina u$s 500 millones a Córdoba y le da a Macri su primer anuncio de inversión. Con la presencia del Presidente y del CEO global de Fiat, la marca italiana presentó su plan para fabricar un nuevo modelo regional que saldrá al mercado a mediados de 2017.
 
Pagos de 2016 sumarían u$s 32.000 millones.
 
Estudian que el impuesto al cheque se pueda deducir por IVA y ganancias. El mayor inconveniente es que es una Ley que debe salir por el Congreso. El Estado recauda $ 10.000 millones anuales por el 1,2% que se paga por el impuesto a los débitos y créditos. Quieren que una parte, que sería un 20% de ese monto, se descuente por IVA y ganancias. Impuesto a extracciones en efectivo por mostrador.
 
El dólar cayó 12 centavos a $ 14,91 y el Central compró u$s 70 millones.
 
Siguen firmes las ventas de “camionetas agropecuarias” gracias a los créditos oficiales con tasas subsidiadas. En el primer trimestre de 2016 las ventas de “camionetas agropecuarias” crecieron un 1,3% con respecto al mismo período del año pasado gracias al incentivo generado por los créditos oficiales a tasas subsidiadas.
 
 
ROE VERDE OTORGADOS
 
Aceite de soja 19.800 tt
Cebada 3.000 tt
Subproductos de soja 161.500 tt.
 
 
CLIMA EEUU.  
 
Aportes menores ayer en el noroeste de EEUU.
 
Las temperaturas se ubican por encima de lo normal para la época.
 
Se espera que los aportes lleguen hoy al oeste de los grandes lagos, pasando al este mañana, donde se mantendrían hasta el sábado con aportes menores.
 
El domingo y lunes podrían darse algunos aportes para las planicies trigueras, que vienen perdiendo humedad.
 
El pronóstico de 6/10 días marca temperaturas por debajo de lo normal con lluvias por encima de lo normal.
 
 
CLIMA ARGENTINA
 
 Siguieron ayer las lluvias con aportes gravitantes en el sudoeste de Buenos Aires, Entre Ríos, centro de Santa Fe, noroeste y límite de Córdoba con Santiago del Estero.
 
Se espera que las lluvias sigan al menos hasta el viernes con intensidad.
 
Luego mantendrían cobertura pero con menores aportes.
 
 
CLIMA BRASIL
 
Sólo aportes menores ayer para el extremo sur de Braisl.
 
En los próximos cinco días seguirá primando el clima seco.
 
Sólo el extremo sur de Brasil recibiría lluvias.
 
 
RSI
 
Trigo may-16 56.08 (neutro a alcista) el precio del trigo encontró soporte en el nivel donde confluyen las medias de 10, 20 y 40 ruedas en 465 puntos, y a partir de allí volvió a testear los techos recientes en 475 puntos. El mercado opera en un rango consolidado.
 
Soja may-16 55,21 (neutro) la soja no logró romper a la suba los 920 puntos y entró en toma de ganancias negativa, encontrando soporte en el nivel de la media de 20 ruedas, en 902 puntos. Esta media sirvió de piso al mercado en el movimiento negativo anterior.
 
Maíz may-16  40.03 (neutro) el maíz se sigue recuperando tras marcar una baja muy fuerte la semana pasada. Pero lo hace con mucha dificultad, y se está acercando al nivel previo de piso del mercado en 360 puntos. Veremos si logra romper al alza este nivel.
 
 
OTROS COMMODITIES
 
Petróleo 37,05 (+0,10%)
Heating Oil 1,0964 (+2,03%)
Cobre 2,143 (+0,64g%)
Oro 1225,51 (-0,45%)
Plata 15,11 (-0,15%)
 
 
BOLSAS DEL MUNDO
 
FTSE (Londres) 6112,79 (+0,35%)
Nikkei (Japón) 15715,36 (-0,11%)
Shangai (China)3053,065 (+1,45%)
Hang Seng (Hong Kong) 20206,67 (+0,15%)
 
 
MONEDAS
 
Dólar índice 94,842 (+0,22%)
Real/U$S 3,67535 (+0,06%)
Peso Arg/U$S 14,6804 (-0,01%)
Yen/U$S 110,493 (+0,17%)
Yuan/U$S 6,4807 (+0,07%)
U$S/Euro 1,13553 (-0,24%)
 
 
PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)
 
TRIGO PAN   2610,00
MAIZ  2116,00
GIRASOL  4586,00
SOJA  3178,00
ACEITE DE GIRASOL CRUDO  10872,00
ACEITE DE SOJA CRUDO  7424,00
TRIGO PAN BAJA PROTEINA 2332,00
 
 
PRECIO FOB INDICE SAGPyA
 
Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno
Trigo pan 197
Trigo baja proteína 177
Cebada cervecera 205
Cebada en grano 157
Maíz 162
Sorgo 154
Soja 337
Girasol para industria 322.