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Por Nóvitas Starter

Ayer el G7 en teleconferencia estudió como apoyar a Europa, y se cree que el Banco Central Europeo tomará medidas de fomento de la economía. Por otro lado  Merkel acepta la idea de apoyar al sector financiero con el fondo de rescate, aunque sigue reacia a los eurobonos.

Por el lado del clima en EEUU si bien en el mediano plazo se esperan más lluvias, las reservas son muy bajas, y no se prevén lluvia en el corto plazo. Para alcanzar los rindes previstos el clima tiene que ser perfecto en ese país y ya vemos algunos problemas.

Localmente la protesta de la Mesa de Enlace se nacionalizó con un cese de comercialización a nivel nacional, cuyo impacto se sentirá más en el mercado de carne que en la cadena de abastecimiento de granos.

En tanto sigue la novela del dólar, ahora no se consigue en el mercado informal, lo que acrecienta las dudas.

Por otro lado  siguen apareciendo señales de recesión en el sector agropecuario, a las menores importaciones de agroquímicos se suma la caída en ventas de maquinarias.

MERCADO NOCTURNO Valores a las 7:20

• Maíz jul-12 225,9 +2,3 U$S/tt
• Maíz dic-12 202,4 +2,3 U$S/tt
• Soja jul-12 501,9 +6,1 U$S/tt
• Soja nov-12 473,3 +4,1 U$S/tt
• Trigo jul-12 227,7 +2,4 U$S/tt
• Aceite de soja jul-12 1083,1 +0,2 U$S/tt
• Harina de soja jul-12 445,6 +1,5 U$S/tt

OTROS MERCADOS NOCTURNOS DE GRANOS

• Aceite de palma en Malasia +45 (+1,6%)
• Poroto de soja China +20 (+0,5%)
• Maíz China +6 (+0,3%)
• Harina de soja China +55 (+1,9%)
• Aceite de soja China +76 (+0,8%)

TITULARES INTERNACIONALES

•  El Bank Of America espera que la crisis financiera Europea eleve el precio deloro nuevamente llevándolo a nuevos récord en los 2.000 U$S/onza. La Reserva Federal también generará más liquidez para apuntalar la economía norteamericana.
• El petróleo subió 0,4%El barril tipo WTI ascendió a u$s 84,29 en Nueva York. Fue tras la teleconferencia de los líderes de finanzas del G-7, hecho que alimenta las expectativas de una acción internacional concertada para enfrentar la crisis de la UE
• El G-7 acuerda trabajar en conjunto para ayudar a España y Grecia.El ministro de Finanzas de Japón, Jun Azumi, señaló que buscar soluciones a los problemas de esos dos miembros de la Eurozona fue el centro de la teleconferencia del G-7. Además el funcionario japonés instó a reafirmar el pacto efectuado en septiembre pasado, que expresaba la necesidad de poner fin a la manipulación de los tipos de cambios.
• Las lluvias en Rusia no habrían generado una recuperación total de las expectativas de producción de trigo.Las lluvias en Rusia habrían estabilizado las estimaciones de producción de cereales, pero no evitarán que se de una baja en la estimación d producción, y que pierdan casi un cuarto del saldo exportable. El agregado del USDA en ese país estima la producción en 54 mill.tt. 2,2 menos que el año anterior y 2 mill.tt. por debajo del reporte del USDA.

TITULARES NACIONALES

• Mesa de Enlace nacionalizó la protesta y convocó a un paro de una semana.Los dirigentes rurales decretaron el "cese de comercialización de granos, ganado y oleaginosas" desde esta medianoche hasta el próximo martes. Es en respuesta a "las políticas del Gobierno nacional". "Las altas cargas tributarias tendrán un impacto negativo en productores rurales y en toda la población", sostuvo el titular de CRA, Rubén Ferrero.
• Cueveros sólo compraron dólares y se enfría el "blue".Siguió freezado el mercado informal tras los controles del Gobierno. Los operadores se stockearon ya que especulan con un rebote. La compra bajó a un margen de $ 5,15 a $ 5,50, y no hubo precio de venta. El oficial, estable a $ 4,49. Las reservas del BCRA cayeron debajo de los u$s 47.000 M
• La producción de biodiesel aumentó un 44% en el primer trimestre. Según el informe trimestral del Indec, el volumen de biocombustible alcanzó las 693.124 toneladas frente a las 481.327 toneladas del pasado año.
• Yauhar le respondió al campo: "el camino se construye con diálogo en mesas de trabajo"
• EE.UU. exporta más soja para paliar recorte sudamericano. Las exportaciones de soja de Estados Unidos aumentarían en casi un 40% entre septiembre de este año y febrero de 2013
• Recesión en el campo: cayó a la mitad la venta de maquinaria agrícola. Lo reconoció la cámara que agrupa a fabricantes locales. Aún no suspendieron personal. A la sequía se sumaron las inundaciones bonaerenses
• Rajoy: “Europa necesita integración fiscal y una unión bancaria con eurobonos.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer que Europa defienda que el euro es un “proyecto irreversible” y apostó por una integración fiscal y bancario
• Beijing da inicio a proyectos que estimulan el crecimiento. Grandes obras de infraestructura están recibiendo el visto bueno del gobierno, que busca reactivar la economía mediante subsidos y reformas impositivas

ROE VERDE OTORGADOS

• Maíz 8.300 tt
• Subproductos de soja 19.400 tt
• Trigo pan 580 tt

CLIMA EEUU. Seco en el corto plazo, pero mejorando el pronóstico de 6/10 días.

• Ayer se dieron lluvias menores en el centro de los grandes lagos. Algunos aportes más fuertes se registraron en el sur de las planicies trigueras donde se está trillando trigo y las lluvias demoran la actividad.
• Las temperaturas siguen muy elevadas en el noroeste de EEUU, pero han descendido sobre el centro de los grandes lago.
• Se ven algunos aportes menores en el noroeste.
• Recién jueves y viernes se darían lluvias en el extremo noroeste de EEUU, pero sin aportes para el grueso de la zona agrícola. Luego volvería el clima seco hasta el lunes, cuando comenzarían a formarse nuevamente tormentas en el noroeste.
• Sin embargo lo que mejoró es el pronóstico de 6/10 días que toma del 11 al 15 de junio. Se esperan lluvias por encima de lo normal en todo el centro de los grandes lagos. No obstante las lluvias serán acompañadas por temperaturas por encima de lo normal.

CLIMA ARGENTINA. Sin lluvias en el pronóstico con bajas temperaturas

• Prácticamente sin lluvias ayer
• Las temperaturas descendieron fuertemente con heladas en gran parte de la región productiva.
• No se esperan lluvias para nuestro país en los próximos cinco días.

CLIMA URUGUAY. No se esperan aportes en el corto plazo.

• Sin lluvias ayer
• No se esperan aportes en el corto plazo.

CLIMA BRASIL. Las lluvias van trasladándose paulatinamente al norte.

• Se dieron aportes importantes en el centro norte de Brasil.
• Las lluvias pasarían al extremo norte abandonando la zona central de cultivos.
• Luego se espera para la zona maicera clima seco.
• Recién el lunes podrían volver las precipitaciones al sur de Brasil.

RSI   maíz y soja desafían la media de 10 ruedas. La soja puntualmente intenta ir por los techos del canal bajista. El trigo sostiene el piso pero no logra desarrollar subas.

•  Maíz 42,75 (neutro) los precios del mai vienen recuperándose, y están intentando lograr quebrar a la suba el promedio de 10 ruedas, lo cual es una señal positiva. Sin embargo el mercado podría tener subas adicionales sin que la tendencia negativa de mediano plazo se modifique.
• Soja 43,28 (neutro) las subas en soja han logrado llevar la cotización en el nocturno a superar levemente la media de 10 ruedas, y a acercarse al techo del canal bajista definido recientemente. Veremos sin embargo si se logra consolidar la suba por encima de este nivel.
• Trigo 43,93 (neutro) los precios del trigo siguen construyendo un piso pero sin observarse mejoras importantes a partir del mimo.

OTROS COMMODITIES en fuerte suba

• Petróleo 85,15 +1,1%
• Heating Oil 265,11 +0,7%
• Cobre 335,65 +2,1%
• Oro 1634,8 +1,1%
• Plata 29,22 +2,9%

BOLSAS DEL MUNDO  en suba

• FTSE (Londres) +1,5%
• Nikkei (Japón)  +1,8%
• Hang Seng (Hong Kong) +1,4%

MONEDAS

• Dólar índice 82,539 -0,4%
• Real/U$S 2.0256 +0,2%       
• Peso Arg/U$S 4.4742 +0,1%
• Yen/U$S 79,08 +0,4%
• Yuan/U$S 6.3635 -0,1%
• U$S/Euro 1,2493 +0,3%

PRECIO DE MERCADO SAGPyA (FAS teórico en $/tt)

• TRIGO PAN 847,00
• MAIZ 754,00
• GIRASOL 1437,00
• SOJA 1488,00
• ACEITE DE GIRASOL CRUDO 3352,00
• ACEITE DE SOJA CRUDO 3231,00

CAPACIDAD DE PAGO Y DERECHOS DE EXPORTACION

NOTA: Estos valores son los que se obtendrían por operaciones de gran volumen, que impliquen al menos un barco. Cuando se trata de pequeños exportadores, los valores suelen ser menores.

Calculados en base a FOB oficial

• Soja cap. pago export. 319,5 U$S/tt (1415,5 $/tt) der. export. 35%
• Maíz  cap. pago export. 168,8 U$S/tt (748 $/tt) der. export. 20%
• Sorgo cap. pago export. 120 U$S/tt (531,7 $/tt) der. export. 20%
• Trigo pan cap. pago export. 190,5 U$S/tt (844,1 $/tt) der. export. 23%
• Trigo baja prot cap. pago export. 182,8 U$S/tt (810 $/tt) der. export. 23%
• Cap. pago industria soja disp. 349,4 U$S/tt (1548,2 $/tt)

Calculados en base a valores FOB reportados por BROKERS para grandes operaciones

• Soja Jul-12 cap. pago export. 326,9 U$S/tt  der. export. 35%
• Maíz Jul -12 cap. pago export. 169,5 U$S/tt  der. export. 20%
• Sorgo mar-12 S/C
• Trigo Jul-12 cap. pago export. 193,2 U$S/tt  der. export. 23%
• Cap. pago industria soja 2011 355 U$S/tt  

Diferencial precio teórico - real

• COSECHA 11/12
• Maíz disp.  teórico $/tt 748 real 680 dif. -68 (-15 U$S/tt)
• Trigo disp.  teórico $/tt 844 real 700 dif. -144 (-33 U$S/tt)
• Soja export. disp.  teórico $/tt 1415 real 1445 dif. 30 (7 U$S/tt)
• Soja indust. disp.  teórico $/tt 1548 real 1445 dif. -103 (-23 U$S/tt)
• COSECHA 12/13
• Maíz 12/13 fwd.  teórico U$S/tt 162 real 140 dif. -22
• Trigo con prot 12/13 fwd.  teórico U$S/tt 175 real 170 dif. -5
• Trigo cam. fwd.  teórico U$S/tt 167 real 155 dif. -12
• Soja export 12/13 fwd.  teórico U$S/tt 269 real 295 dif. 26
• Soja Indust 12/13 fwd.  teórico U$S/tt 307 real 295 dif. -12

PRECIO FOB INDICE SAGPyA

Es el que se toma para liquidar derechos de exportación. Un aumento en el mismo implica un mayor costo de exportación, y por lo tanto un precio menor para el mercado interno

• Soja 513 (ant. 509)
• Maíz 226 (ant. 227)
• Trigo pan 263 (ant. 260)
• Trigo baja proteína 253 (ant. 250)
• Sorgo 165 (ant. 165)
• Girasol para industria 610 (ant. 610)

Fotos:amdigital.com.ar